Понимая, что Спайк находится под влиянием существа, способного изменять свой облик, Баффи решает оставить вампира у себя дома и попытаться узнать от него больше информации о новом враге. Тем временем Уиллоу сталкивается с Эндрю, который подвержен влиянию призраков Уоррена и Джонатана. В то время как Баффи разговаривает со Спайком, а Ксандер и Аня пытаются допросить Эндрю, в Совете Наблюдателей начинают происходить загадочные события. Квентин Треверс отдаёт приказ срочно разыскать Руперта Джайлза и одновременно пытается восстановить разорванные контакты с Наблюдателями по всему миру. События начинают развиваться стремительно, когда убийцы в капюшонах врываются в дом Саммерсов и похищают Спайка, а в здании штаб-квартиры Совета Наблюдателей раздаётся мощный взрыв. Истребительница понимает, что она снова столкнулась с Изначальным Злом, в прошлом преследовавшим Энджела. Используя кровь Спайка и загадочную печать Данзалтара, обнаруженную Джонатаном и Эндрю в подвале школы, Изначальное Зло воскрешает монстра, который является истинным вампиром.