В то время как Уиллоу возвращается в разгромленный дом Саммерсов и находит обессиленную Дон, Баффи рассказывает Ксандеру о своих подозрениях по поводу Спайка. Несмотря на то, что сам вампир ничего не помнит из произошедшего с ним в последние ночи, вскоре Баффи и Уиллоу узнают об исчезновении нескольких молодых девушек. Истребительница начинает расследование, а Спайк мучительно пытается вспомнить всё что происходило с ним в последнее время. Когда он понимает, что убил всех пропавших девушек, вампира с новой силой начинают преследовать образы, невидимые для остальных. Баффи получает телефонный звонок от Спайка с предложением встретиться в подвале заброшенного дома, но даже сам Спайк не догадывается о том, что в этом месте Истребительницу ожидают его жертвы, которых он обратил в вампиров. Тем временем в Лондоне Джайлз обнаруживает очередных жертв таинственных убийц в капюшонах. Получив предупреждение о том, что это началось, Наблюдатель Баффи становится следующей вероятной мишенью неуловимых киллеров.