Эндрю показывает Баффи печать Данзалтара и место убийства Джонатана. Вскоре Истребительница сталкивается в подвале школы с директором Вудом, объяснения которого кажутся весьма расплывчатыми. Изначальное Зло в облике Друзиллы продолжает мучить Спайка в подземном логове, стремясь склонить непокорного вампира на свою сторону. Тем временем, помимо странных видений, в которых присутствует призрак её матери, Баффи ожидает внезапное появление Джайлза, прибывшего в Саннидэйл с тремя молодыми девушками - потенциальными Истребительницами вампиров. Аннабелль, Кеннеди и Молли находят приют и защиту в доме Саммерсов, поскольку Предвестники Смерти уничтожают кандидаток в Истребительницы и их Наблюдателей по всему миру. Вскоре Баффи и Джайлзу предстоит столкнуться с существом, возрождённым при помощи печати Данзалтара. Первобытный вампир Турок-хан обладает неимоверной мощью и неуязвимостью от обычного оружия, поэтому в схватке с ним Истребительница терпит сокрушительное поражение. Турок-хан начинает охоту за потенциальными Истребительницами в Саннидэйле, в результате чего погибает Аннабелль. Осознав своё полное бездействие перед лицом наступающей угрозы, Баффи и её друзья готовятся к решительным действиям.