Узнав, что Райли является одним из загадочных солдат, Баффи решает заново обдумать все последствия отношений с ним. Когда в Саннидэйле происходит очередное землетрясение, Истребительница чувствует приближение беды. Её подозрения усиливаются, когда в общежитии испуганная Уиллоу обнаруживает окровавленное тело студента. Тем временем Спайк собирается покончить с собой, не в силах больше выносить свою беспомощность. Вампир ещё не знает, что вскоре ему выпадет шанс высвободить свою агрессию. Джайлз рассказывает Баффи, Уиллоу и Ксандеру, что за убийством стоят демоны Вахралл, которые собираются снова раскрыть Чёртову Пасть, совершив жертвоприношение. Чтобы остановить очередной Апокалипсис Истребительнице и её друзьям придётся возвратиться в место, откуда начались их приключения — разрушенную школу Саннидэйла. В то время как Баффи принимает окончательное решение относительно Райли, Спайк с восторгом обнаруживает, что он может причинять боль демонам..