Джайлз чувствует себя оскорблённым, самым последним узнав о том, что Баффи встречается с одним из таинственных солдат. Мэгги Уолш рассказывает Баффи о своём проекте, а Джайлзу приходится признать тот факт, что «Инициатива» не хуже него может сражаться с демонами. Ситуация становится ещё более запутанной, когда Джайлз сталкивается со своим давним недругом Итаном Рейном и узнаёт о загадочном номере «3-14», которого страшатся все обитатели «тёмных миров». Но самое ужасное происходит на следующее утро — Джайлз неожиданно превращается в отвратительного демона, который не может разговаривать на человеческом языке. Ничего не подозревающая Истребительница начинает охоту за новым демоном, а тем временем Джайлз выясняет, что его речь понимает только Спайк. Собираясь отомстить Итану, он просит вампира о помощи.