В Саннидэйле устанавливается зловещая тишина, когда все его жители странным образом лишаются дара речи. Вскоре город впадает в отчаяние — по ночам начинают происходить жестокие убийства, жертвы которых не имеют возможности даже закричать. Пока солдаты «Инициативы» во главе с Райли пытаются незаметно поддерживать порядок в Саннидэйле, Джайлз догадывается о том, кто может стоять за кровавыми убийствами. Баффи должна найти и уничтожить Джентльменов — загадочных сказочных монстров, которые похитили голоса всех жителей и теперь охотятся за семью человеческими сердцами. В то время как Уиллоу знакомится с девушкой, также увлекающейся магией, Баффи и Райли сталкиваются друг с другом во время схватки с Джентльменами. Истребительница вампиров и солдат «Инициативы» невольно раскрывают самые охраняемые секреты друга друга.