Наступает время, когда всем друзьям Уиллоу приходится испытать на себе последствия её затянувшейся депрессии. Узнав о том, что Оз не собирается возвращаться в Саннидэйл, расстроенная Уиллоу создаёт заклятье, которое должно исполнить любое её желание. Однако её силы слишком расфокусированы, поэтому эффект заклятья оказывается непредсказуемым: у Джайлза внезапно начинает ухудшаться зрение, Ксандера повсюду преследуют демоны, а между Баффи и Спайком происходит невероятное — они собираются пожениться! Вскоре Уиллоу попадает в мир Арашмахар, где демон Д'Хоффрин предлагает ей стать новым Демоном Мести. Девушка понимает, что от её ответа напрямую будут зависеть жизни близких друзей, и она делает свой выбор.