Мастер в ярости — Баффи убила его лучших слуг, и теперь он готов на всё, чтобы уничтожить истребительницу. Эту важную миссию он поручает своей приближённой Дарле, у которой уже созрел коварный план. Между тем, Баффи пытается разобраться в чувствах к таинственному незнакомцу Ангелу, который оказывается вампиром. И более того — в отличие от остальных вампиров, он наделён душой, чтобы мучаться за свои прошлые злодеяния.