Поход в зоопарк оборачивается новой загадкой для Баффи и её друзей — Ксандер и ещё несколько ребят начинают вести себя словно животные, не контролирующие свои инстинкты. Вскоре в школе находят обезглавленное тело директора Флути, которого кто-то явно пытался съесть, а Джайлз, между тем, узнаёт, что ребята стали одержимы по ошибке — вместо них эти силы должен был получить совершенно другой человек, который жаждет вернуть то, что у него взяли.