У Уиллоу появляется таинственный друг по переписке, некий Малькольм, а Джайлз находит древнюю книгу, в которой был дух демона Моллоха. Наблюдатель подозревает, что Моллох переместился из книги в компьютеры в школьном центре, и ему кажется, что Малькольм — и есть Моллох. Баффи спешит на помощь подруге, которая не знает, что Моллох решил создать себе тело.