Баффи решает игнорировать известие Джайлза о том, что скоро Мастер совершит ритуал, после которого воспрянет его самый могучий воин — Помазанник, который сможет победить Истребительницу. А девушка в это время занята подготовкой к первому свиданию с одним из самых симпатичных парней школы. Когда знамения начинают сбываться одно за другим, Джайлз решает в одиночку сразиться с Помазанником. Баффи приходит на выручку своему Наблюдателю и сражается с сильным вампиром, которого она и приняла за Мастера, в то время как древний вампир ожидает появления настоящего Помазанника.