Баффи знакомит Робина Вуда со своими многочисленными друзьями и рассказывает ему об Изначальном Зле. Помимо заинтересованности и желания помочь Истребительнице, Робин пытается удостовериться в том, что именно Спайк убил его мать. Вскоре обитателям дома Саммерсов приходится пересмотреть свою тактику борьбы с Изначальным Злом, когда одна из девушек-кандидаток кончает жизнь самоубийством. Понимая, что её собственных сил не хватит для борьбы с могущественным врагом, Баффи использует магические вещи покойной матери Вуда и переносится в далёкое прошлое - время, когда таинственные шаманы создали Первую Истребительницу вампиров, поместив в тело девушки дух и силу демона. В то время как Уиллоу, Кеннеди, Дон и Аня пытаются снова открыть временной портал, а Спайк преследует могучего первобытного демона, чья смерть должна помочь Истребительнице вернуться в своё время, Баффи с изумлением узнаёт от шаманов, что она является последней защитницей Чёртовой Пасти. Истребительница понимает, что вскоре ей предстоит решающая битва с армией первобытных вампиров - главной атакующей силой Изначального Зла.