Джайлз рассказывает Баффи историю своего спасения от Предвестников в Англии, и пытается найти контакт с новой девушкой-кандидаткой Чао-Ан, которая совершенно не говорит по-английски. Пытаясь опровергнуть мнение Джайлза о том, что из-за привязанности к Спайку она позволила удалить чип из его головы, Баффи принимает приглашение директора Вуда на вечерний ужин. Истребительница хочет подробнее изучить загадочного директора, хранящего в рабочем кабинете целый оружейный арсенал. Ксандер также отправляется на свидание с привлекательной девушкой Лиссой, которая на самом деле оказывается демоном, планирующим вновь раскрыть печать Данзалтара и вызвать к жизни нового Турок-хана. В то время как Уиллоу, Аня, Дон и Эндрю пытаются найти слабости Изначального Зла, а Лисса собирается убить Ксандера в школьном подвале, Баффи с изумлением наблюдает за тем как Робин Вуд хладнокровно убивает двух вампиров. На самом деле Робин является сыном Истребительницы, убитой вампиром. После её смерти опеку над мальчиком принял её Наблюдатель, который тренировал Вуда и научил его сражаться с вампирами. Всё это время Робин Вуд ищет убийцу своей матери, но только Изначальное Зло может дать ответ на интересующий его вопрос.