В Саннидэйле появляется гигантский червь-хищник, а к Баффи обращается за помощью девушка Нэнси. Вскоре ребята узнают, что в появлении монстра виновна Аня - она исполнила желание Нэнси относительно её бывшего парня, превратив юношу в червя. В ходе событий, Баффи пытается понять, что же случилось со Спайком и с ужасом осознаёт, что вампир вернул свою душу.