Подходит к концу очередное лето, в течение которого Баффи учила Дон приёмам самообороны. Между тем, Дон предстоит тяжёлое испытание - старшая школа, которая была восстановлена под руководством Ксандера. Новым директором назначен Робин Вуд. Аня исполняет обязанности демона, но не так охотно, как раньше. Баффи решает изучить новую школу и узнаёт, что в её подвалах таится какое-то Зло. Кроме того, Баффи с удивлением обнаруживает там Спайка - вампир скрывает, что обрёл душу и ведёт себя очень странно. Между тем, в Лондоне Джайлз учить Уиллоу контролировать свои силы.