При помощи магии Фэйт смогла поменяться телами с ничего не подозревающей Баффи. После этого она наслаждается новой жизнью в новом теле, в то время как Баффи собираются посадить в тюрьму. Однако на пути полицейских появляются три человека из группы захвата, работающей на Совет Наблюдателей. Они похищают Баффи с целью переправить Истребительницу-ренегата в Англию, чтобы она предстала перед Советом. Тем временем Фэйт начинает разрабатывать план своей мести друзьям Баффи. После того как Уиллоу познакомила её со своей лучшей подругой, Тара выражает своё сомнение в том, что это настоящая Баффи. Стечение обстоятельств приводит к тому, что Фэйт и Баффи снова сталкиваются друг с другом. Они должны ответить на вопрос: кто же они есть на самом деле, но Баффи ещё не догадывается, что перед своим побегом Фэйт нанесла серьёзный ущерб её отношениям с Райли.