Баффи вместе с Уиллоу и Ксандером находит тело очередного демона, зверски убитого Адамом. В «Инициативе» обостряются отношения между Райли и его лучшими друзьями — Форрестом и Грэмом. Райли больше не хочет никому доверять. Он возвращается к Баффи и её друзьям, которые уже начали готовить план по его спасению. Тем временем в заброшенном крыле городской больницы в сознание приходит Фэйт — Истребительница-ренегат, впавшая в кому после своей последней битвы с Баффи. Девушка с горечью понимает, что мир вокруг неё изменился. Пока Баффи, Уиллоу, Ксандер и Джайлз пытаются разыскать падшую Истребительницу, в руки Фэйт попадает прощальный подарок мэра Ричарда Уилкинса III. С помощью загадочного устройства Фэйт решает отомстить Баффи, и для этого она берёт Джойс Саммерс в заложники. В это же время в Саннидэйле появляются три таинственных англичанина, которые наносят неожиданный визит Руперту Джайлзу.