Директор Снайдер заставляет Уиллоу подтянуть по учёбе лучшего спортсмена школы, и из-за этого у неё начинаются комплексы. Пока Истребительницы проходят испытания совета, мэр всячески балует Фейт, согласившуюся шпионить для него в компании Баффи. Аньянка пытается вернуть свою силу любыми путями. Воспользовавшись состоянием Уиллоу, она соблазняет её на проведение магического заклинания, последствия которого оказываются ужасными: из паралельного мира появляется Уиллоу-вампирша.