Мэру не хватает его таинственно убитого помощника. Баффи мучают угрызения совести из-за непреднамеренного убийства Фейт человека. Ангел начинает что-то подозревать. У истребительниц происходит серьезный разговор, где их мнения расходятся. Между новым наблюдателем и Корделией пробегает искра. Фейт пытается настроить Джайлза против Баффи. Но та не смотря на все злодеяния подруги, не теряет надежды помочь ей.