После проведенной вместе ночи, Баффи не может найти Ангела. Появившись, он обращается с ней жестоко, она понимает, что он изменился. Раскрывает секрет мисс Келендар, которая, оказывается, должна была следить за тем, что бы проклятье Ангела никогда не было сломано. А он, возвращенный к своему демоническому естеству, решает вывести с Друзиллой Судью в люди. Баффи должна забыть свои чувства и выступить против Ангела.