Баффи празднует свое семнадцатилетие и просит Ангела в подарок удивить её. Тем временем Друзилла получает свой подарок — руку сильного демона судьи, который если снова соберется вместе, то ни одно оружие его не сможет остановить. Случайно рука попадает к Баффи и Ангел вызывается отвезти её далеко отсюда. Но вампиры угадывают их план и оживляют судью. Новая опасность лишь сближает влюбленных.