Скотт в форме оборотня убегает от Арджентов. Крис, отец Эллисон, возмущен тем, что Кейт все ей уже рассказала, и хочет отправить дочь в Вашингтон, пока Альфа жив. Эллисон пытается примириться с тем, что Скотт является оборотнем. Альфа заставляет Стайлза помочь ему найти Дерека и Скотта, говоря, что если Лидия не умирает, то станет оборотнем. С помощью Стайлза, он отслеживает мобильник Скотта, который забрал Дерек. Скотт находит Дерека и уговаривает его помочь ему убить Альфу. Когда Дерек отказывается помогать ему, Скотт рассказывает ему, что Питер специально убил сестру Дерека, чтобы стать Альфой. В больнице, где находится Лидия, Джексон и Стайлз сталкиваются с Крисом и его командой. Стайлз говорит Крису, что Кейт был той, кто организовал пожар в доме Хэйлов 6 лет назад...