Эллисон в ужасе от того, что оборотни существуют и что Дерек Хэйл является одним из них. Конрад Фенрис, ветеринар, у которого работает Скотт лечит Скотта после ранения, но в ветклинику приходит Питер Хэйл, Альфа, и требует выдать ему Скотта, однако, мистер Ферис отказывает ему. Тренер сообщает Скотту, что из-за его плохой успеваемости, ему не будет разрешено присутствовать на танцах в пятницу. Чтобы не оставлять Эллисон без защиты, Скотт заставляет Джексона пригласить Эллисон на танцы, а Эллисон убеждает Лидию пойти сс Стайлзом. Тем временем Кейт пытает Дерека и понимает, что Скотт и есть Бэта. Напившийся Джексон не хочет танцевать с Эллисон, и она соглашается потанцевать со Скоттом. Во время танца Скотт признается ей в любви...