С помощью боевой косы, найденной в подземелье, Баффи без труда расправляется с тремя Турок-ханами и прикрывает отход отряда Фэйт из ловушки. Джайлз и Уиллоу безуспешно пытаются найти сведения о новом загадочном оружии, в то время как Баффи и Фэйт чувствуют, что в косе заключена могущественная сила, сродни их собственной. По просьбе Баффи Ксандер усыпляет Дон и пытается вывезти её из города перед началом ожидаемого конца света, а Эндрю вместе с Аней отправляются в больницу за медикаментами для раненых девушек, где они рассуждают о возможном исходе битвы с Изначальным Злом. Ночью в одном из кладбищенских склепов Баффи сталкивается с загадочной Хранительницей, ожидавшей момента, когда коса окажется в руках Истребительницы. Баффи узнаёт историю создания своего грозного оружия и теперь ей предстоит последняя схватка с Калебом, который при помощи Изначального Зла обрёл новую силу. Во время поединка у Баффи появляется неожиданный помощник - Ангел возвращается из Лос-Анджелеса, чтобы помочь своей возлюбленной в битве с могущественным врагом. После быстрой победы над Калебом Баффи и её Ангел сливаются в поцелуе, не догадываясь о том, что свидетелем этого становится Спайк, на которого теперь обращёны взоры Изначального Зла.