Смерть Турок-хана выигрывает немного времени Баффи и Спайку для того, чтобы продолжить тренировки потенциальных Истребительниц. Наблюдая за уроками, которые её старшая сестра преподаёт девушкам, Дон сожалеет об отсутствии у себя каких-либо экстраординарных способностей. В то время как Баффи и Спайк вместе со своими ученицами отправляются на ночные улицы города, Уиллоу создаёт заклятье поиска, которое должно определить местонахождение ещё одной девушки-кандидатки, живущей в Саннидэйле. Результаты ошеломляют Уиллоу, Ксандера и Аню - заклятье указывает на Дон как на потенциальную Истребительницу вампиров! Младшая сестра Баффи мысленно готовит себя к предстоящим трудностям, но вскоре выясняет, что произошла ошибка. Предвестники Смерти начинают охоту за Амандой - одноклассницей Дон, которую многие в школе считают девушкой со странностями.