Троица злодеев-неудачников завладевает сферами тезулы, делающими человека неуязвимым, и дающими огромную силу. Их главарь Уоррен, не желает делиться силой, это не нравится Джонатану, который предаёт его и подсказывает Баффи, как его обезвредить. Разъярённый Уоррен приходит к Баффи домой и стреляет в неё из пистолета. Шальная пуля убивает Тару и Уиллоу теряет над собой контроль.