Вместе с Баффи в наш мир проникло ещё что-то. Это бестелесный демон, единственный способ выжить для него и остаться здесь - это убить Баффи. Уиллоу с помощью магии наделяет демона плотью, чтоб истрекбительница смогла его побороть.