В то время как Райли уезжает на правительственный допрос, связанный с выяснением событий, произошедших в «Инициативе», Баффи вместе с Джайлзом, Уиллоу и Ксандером засыпает крепким сном. Друзьям снятся очень разные и очень странные сны, которые объединяют только две вещи — странный человек с сыром и загадочное первобытное существо, которое охотится на Уиллоу, Ксандера, Джайлза и Баффи. Однако вскоре Истребительница понимает, что неуловимое существо является нечто большим, нежели простым ночным кошмаром.