Приближается время выпускного бала для Баффи, Ксандера, Уиллоу, Оза и Корделии. Однако подготовка к празднику омрачается, когда Истребительница узнаёт о новой опасности, которая может угрожать всем выпускникам. Мстительный школьник собирается натравить на выпускников кровожадных Адских Гончих — жестоких демонов, созданных специально для убийства. В то время как Ксандер узнаёт секрет Корделии, Баффи приходится пережить настоящее потрясение после разговора с Энджелом, который принял окончательное решение о своих дальнейших отношениях с Баффи. Тем не менее, Истребительницу ждут и приятные мгновения на выпускном балу, хотя она прекрасно понимает, что это лишь затишье перед большой бурей.