Для Уиллоу наступает мучительное время выбора, когда в Саннидэйл возвращается Оз. Путешествуя по миру, ему удалось научиться контролировать зверя внутри себя и теперь он надеется вернуться к своей прежней жизни. Баффи замечает замешательство своей подруги и Уиллоу решает рассказать ей о своих чувствах к Таре. Адам встречается со Спайком, предлагая ему сделку, ценой которой может стать извлечение чипа из головы вампира. Тем временем Озу становится известно о необычных взаимоотношениях Уиллоу и Тары. Не в силах сдержать свой гнев, он превращается в зверя и вскоре попадает в руки «Инициативы». События начинают развиваться стремительно: Райли попадает под арест за попытку помочь Озу, а Баффи вместе с Ксандером, Спайком и Уиллоу проникает в штаб-квартиру «Инициативы» и берёт в заложники полковника МакНамара. Освобождённому Озу и Уиллоу предстоит очень непростой разговор, в то время как Баффи укрывает Райли в развалинах школы Саннидэйла.