Неожиданно Баффи обнаруживает, что потеряла свою силу. На одном из занятий Джайлз тайно ввел ей какую-то инъекцию. Это древняя традиция — Совет Наблюдателей лишает силы Истребительниц и устраивает им опасное испытание, из которого они огут не выйти живыми. Но все выходит из-под контроля совета и монстр вырвался наружу.