В канун Рождества Энджела начинают посещать призраки его жертв. Оз и Уиллоу, наконец, мирятся. По настоянию матери Баффи приглашает Фейт на Рождественский ужин. Из-за своих видений Энджел не может найти себе покоя и идет просить помощи у Джайлза. Он пытается выяснить, почему его вернули из мертвых. Увидев призрак мисс Календер, Энджел в ужасе убегает. Они с Баффи одновременно видят сон об одной из жертв из прошлой жизни Энджела. Взволнованная девушка приходит за помощью к Джайлзу, и пока друзья ищут ответы на свои вопросы, Энджела пытают призраки его жертв. Выясняется, что его вернуло из мертвых Изначальное Зло, чтобы руками Ангелиуса сеять смерть и убить Баффи. Энджел решает покончить с собой, чтобы нарушить эти планы.