Баффи решает пока не рассказывать своим друзьям о возвращении Ангела, опасаясь, что они могут не понять произошедших с ним перемен. Тем временем директору Снайдеру приходится искать дополнительные средства для школьного оркестра, поэтому он даёт каждому школьнику по коробке шоколада на продажу, чтобы на вырученные деньги купить всё необходимое. Вскоре в Саннидэйле все взрослые начинают вести себя как самые настоящие подростки. Баффи, Уиллоу и Озу становится не до смеха, когда они понимают, что лишившись взрослых, город остался абсолютно беззащитен перед вампирами.