Ксандер устраивается барменом в один из баров студенческого городка, а Баффи продолжает надеяться на возвращение Паркера. Вскоре она сталкивается с четырьмя студентами в баре, которые предлагают девушке поделиться своими проблемами за кружкой пива. Тем временем Уиллоу приходится испытать неприятные чувства, когда она замечает неподдельный интерес Оза к новой певице по имени Верука. Вскоре Ксандер обнаруживает, что четверо студентов превратились в настоящих пещерных людей. Всему виной стало пиво и Ксандер понимает, что Истребительница также может превратиться в доисторического человека. Пока Уиллоу пытается понять мотивы странного поведения Паркера, Ксандер и Джайлз спешат найти Баффи, которую также не обошло стороной пагубное влияние пива. Однако «пещерной» Истребительнице придётся повиноваться своим инстинктам, когда жизнь Паркера и её лучшей подруги подвергается смертельной опасности со стороны оставшихся неандертальцев.