Баффи наслаждается своими романтическими отношениями с Паркером, когда неожиданно сталкивается со своим давним врагом. Спайк снова возвратился в Саннидэйл, но на этот раз он занимается поисками мифического Камня Амара, дарующего любому вампиру абсолютную неуязвимость. Тем временем Уиллоу встречается со своей бывшей одноклассницей Хармони и вскоре выясняет, что та превратилась в вампира. Пока Джайлз вместе с Ксандером, Уиллоу и Озом пытаются определить местонахождение Камня Амара раньше Спайка, Баффи предстоит узнать горькую правду о поступках Паркера. Однако у Истребительницы не остаётся времени на сожаления — она сталкивается со Спайком при ярком свете солнечного дня. Вампир стал абсолютно неуязвим, и теперь он полон решимости отомстить всем своим врагам.