В городе появляется новая истребительница вампиров — Фейт, по чьим следам в Саннидейл приезжает очень древний вампир. Девушка сразу оказывается в центре внимания, потому Баффи начинает ревновать. Также главная героиня пытается наконец-то отпустить свою любовь к Ангелу.