Баффи и Спайк заключают союз против Ангела и его идеи уничтожить весь мир. Её мать наконец-то узнает почему дочь постоянно находиться в центре непонятных событий. Джайлс под гипнозом рассказывает Ангелу, как разбудить демона Акатлу. Баффи вынуждена борются со своим бывшим любимым на смерть. После, она уезжает из Саннидейла.