Спайк опасается за жизнь возлюбленной Друзиллы, чьё состояние становится всё хуже. Чтобы отвлечь Баффи от своих истинных планов, он вызывает в город убийц древнего Ордена Тарака. Между тем, Баффи вновь сомневается в себе и своих силах — убийство демонов, это ли ей нужно в жизни? И кто эта таинственная девушка, которая собирается убить Ангела и угрожает Истребительнице?