В Саннидэйл приезжает одноклассник Баффи из Лос-Анджелеса, Билли Форд, который знает, что Баффи — истребительница. В момент напряжённых отношений с Ангелом, который не сказал ей о своей встрече с Друзиллой, Баффи особо рада старому другу, но девушка не подозревает, что Билли — член некой группировки людей, мечтающих стать вампирами. Билли предлагает сделку Спайку — он приведёт к вампиру Истребительницу, а Спайк должен обратить его и его друзей…