Наступает Ночь Святого Вигоса — ночь, когда вампиры достигает пика в своих силах. Баффи разрывается между своими обязанностями Истребительницы и школьной жизнью — она устраивает собрание родительского комитета. Между тем, в город прибывает легендарный вампир Спайк со своей спутницей Друсиллой. Джайлз в ужасе — Спайк уже дважды убивал Истребительницу, и теперь кровожадный вампир готов помочь Помазаннику осуществить его коварный план.