Стайлз отводит Скотта в лес, чтобы напиться, пытаясь утешить его после его разрыва с Эллисон. К ним подходят двое мужчин и пытаются отнять бутылку, но Скотт пугает их частично преображаясь в волка. На следующее утро выясняется, что школа снова открыта после ремонта после трагических ночных событий. Скотт начинает странно себя вести, и ему становится трудно дышать в результате приступа паники. Стайлз решает запереть Скотта на время полнолуния, потому что Скотт стал очень плохо себя контролировать и может причинить вред себе или кому-то ещё...